В поисках «палестинки» – заветной поляны, усыпанной сочной клюквой, Настя и Митраша заходят далеко в лес. Где-то невдалеке гоняет зайца лесникова собака Травка, а по её следу тихо и осторожно передвигается старый матерый волк – Серый помещик. Вот уже разбегаются тропки, а дальше и Слепая елань – гиблое болото.
Поссорились, разошлись ребята в разные стороны, но смогут ли они выжить поодиночке в этом жутком лесу, когда свистящий ветер уносит в слова в неведомо куда, а солнце уже давно скрылось за горизонтом?